國(guó)投財(cái)務(wù)有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)的中投?？衫m(xù)期公司債成功發(fā)行
2020年8月26日，中投保30億元可續(xù)期公司債券“20中保Y1”于上海證券交易所成功簿記發(fā)行。本期債券發(fā)行規(guī)模30億元，期限3+N年，發(fā)行利率4.47%，實(shí)現(xiàn)了超額認(rèn)購(gòu)。在債券市場(chǎng)經(jīng)歷了較大調(diào)整和波動(dòng)，信用債發(fā)行利率反彈的情況下，30億元額度逆市一次性發(fā)行成功。
本次債券發(fā)行是自2017年10月中投保發(fā)行行業(yè)內(nèi)首單可續(xù)期公司債以來(lái)，擔(dān)保行業(yè)單筆規(guī)模最大可續(xù)期公司債券。公司作為中投保本次債券發(fā)行財(cái)務(wù)顧問(wèn)，充分配合發(fā)行人和主承銷商，在推動(dòng)集團(tuán)決策、完善申報(bào)材料、推薦發(fā)行窗口、市場(chǎng)走勢(shì)分析，推介項(xiàng)目募資、尋找機(jī)構(gòu)投資人等方面開(kāi)展了一系列服務(wù)工作。通過(guò)各方面認(rèn)真細(xì)致的準(zhǔn)備及認(rèn)購(gòu)本次債券2億元，切實(shí)助力成員企業(yè)拓寬融資渠道，降低融資成本。
公司本年度作為財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)成員企業(yè)發(fā)行債券規(guī)模180億元，在集團(tuán)內(nèi)部產(chǎn)融協(xié)同，拓寬成員企業(yè)融資渠道、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)等方面產(chǎn)生了較好的示范效應(yīng)。今后客戶服務(wù)部將不斷加強(qiáng)金融服務(wù)能力建設(shè)，為成員企業(yè)提供更加全面的金融服務(wù)。
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