重慶能投財務(wù)公司首單咨詢顧問業(yè)務(wù)成功服務(wù)集團(tuán)發(fā)債
發(fā)布時間：2019-04-10 12:00:00
近日，重慶市能源投資集團(tuán)有限公司面向境外市場成功發(fā)行中長期企業(yè)債券5億美元，期限三年。重慶能投財務(wù)公司作為發(fā)債咨詢顧問在相關(guān)工作中發(fā)揮重要作用。
本次發(fā)行匯豐銀行作為主承銷人，重慶能投財務(wù)公司作為發(fā)債咨詢顧問，并引入了信達(dá)國際、交銀國際等境內(nèi)外企業(yè)法人加入能源集團(tuán)債券承銷團(tuán)。中標(biāo)結(jié)果顯示，各類投資者認(rèn)購積極踴躍，債券投標(biāo)倍數(shù)達(dá)到6倍，從配售投資者類型來看，投資者44%來自銀行，36%來自基金及資產(chǎn)管理公司，20%來自私人銀行及其他。
本次成功發(fā)行系重慶市首次以經(jīng)營型國有企業(yè)在境外發(fā)行債券的成功案例，拓展了重慶市國有資產(chǎn)的融資范圍，增強了各方投資者對重慶能源集團(tuán)未來發(fā)展的認(rèn)可。
重慶能投財務(wù)公司從行債券擬發(fā)初始便參與到此次發(fā)行過程中，并為能源集團(tuán)就發(fā)行相關(guān)問題進(jìn)行了梳理，過程中主要負(fù)責(zé)對接承銷商、公司評級、國資委及發(fā)改委備案、鎖匯等相關(guān)重點工作，并從此次咨詢業(yè)務(wù)中對境外發(fā)債的重難點進(jìn)行了總結(jié)，為未來拓展承銷業(yè)務(wù)打下了堅實的基礎(chǔ)。
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